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Le tableau de bord

Composer ses tableaux de cartes, choisir la période et la comparaison, et suivre ce qu’il y a à faire.

1. Choisir la période et la comparaison

   Au-dessus des cartes, le menu Période propose Aujourd’hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Ce mois-ci, Le mois dernier, Cette année et Période personnalisée. Pour cette dernière, indiquez les dates Du et au : la période ne peut pas dépasser 5 ans.

   Le menu Comparaison propose Sans comparaison, Période précédente, Même période l’an dernier et Comparer à une autre période. Une ligne de résumé rappelle les deux périodes en toutes lettres.

   Ces deux réglages valent pour toutes les cartes de chiffres qui suivent la barre. Une carte peut aussi garder sa propre période (voir ci-dessous). Les cartes « À faire » et les tâches montrent l’état du moment, pas une période.

2. Donner à une carte sa propre période

   Une carte de chiffres peut garder sa période, quelle que soit la barre. Dans le menu ⋯ de la carte, choisissez Modifier, puis le menu Période : Suivre la barre du tableau (par défaut), ou l’une des périodes de la barre (Aujourd’hui, 7 derniers jours, Ce mois-ci, Le mois dernier, Période personnalisée…).

   Une carte qui a sa propre période propose aussi sa Comparaison de la carte : Sans comparaison, La veille pour Aujourd’hui, Le mois précédent, jour pour jour pour Ce mois-ci (du 1er au 5 octobre contre du 1er au 5 septembre), ou Même période l’an dernier.

   Sous son titre, la carte écrit discrètement sa période, par exemple « Aujourd’hui · vs la veille » ou « Ce mois-ci · vs mois précédent » : on ne la confond pas avec la barre, et changer la barre ne la change pas. Choisissez Suivre la barre du tableau (par défaut) pour qu’elle suive de nouveau la barre.

   La Vue d’ensemble de départ commence par trois cartes de ce genre : Encaissé aujourd’hui (comparé à la veille), Chiffre d’affaires du mois et Panier moyen du mois (comparés au mois précédent, jour pour jour). Une journée sans vente affiche un vrai zéro ; une lecture qui échoue affiche une erreur, jamais un zéro.

3. Choisir ce que mesure une carte de chiffres

   Une carte de chiffres dit ce qu’elle additionne. Dans le menu ⋯ de la carte, choisissez Modifier, puis le menu Mesure. Sous le menu, la définition de la mesure choisie s’affiche : vous savez ce que le chiffre compte avant de l’enregistrer.

   La carte Chiffre d’affaires propose : Chiffre d’affaires TTC (le prix des articles vendus, TVA comprise, remises déduites : le chiffre de la synthèse de caisse), Chiffre d’affaires HT, TVA collectée, Encaissé TTC (ce qui est entré en caisse, reprises déduites), Reprises (le montant racheté aux clients), Marge brute HT, Taux de marque (la marge divisée par le chiffre d’affaires HT), Nombre de ventes, Panier moyen TTC et Panier moyen HT.

   Les courbes par jour et par mois tracent la mesure choisie, comparaison comprise : chiffre d’affaires TTC ou HT, TVA, encaissé, reprises ou marge brute. Un taux ou une moyenne ne s’additionne pas d’un jour à l’autre : ils ne sont proposés que sur un chiffre. La carte Panier moyen se règle en Panier moyen TTC ou Panier moyen HT.

   Sous le titre, la carte écrit sa mesure en abrégé, par exemple « CA TTC » ou « Marge brute HT ». Tant que vous n’avez pas renommé la carte, son nom suit la mesure. Une marge écarte les ventes dont le prix d’achat n’est pas connu, et la carte l’écrit sous le chiffre.

   Une carte Chiffre d’affaires pour laquelle aucune mesure n’a été choisie montre le Chiffre d’affaires TTC, comme la synthèse de caisse ; elle montrait auparavant l’encaissé. Les deux ne diffèrent que sur les ventes avec reprise. La carte Encaissé aujourd’hui garde l’encaissé.

4. Passer d’un tableau à l’autre

   Les onglets sous la barre de période portent le nom de vos tableaux. Cliquez sur un onglet pour l’ouvrir ; un double-clic, ou la touche F2, le renomme. Nouveau tableau en crée un autre.

   Le menu Tableau regroupe les gestes du tableau ouvert : Renommer, Dupliquer le tableau, Définir par défaut (le tableau par défaut passe en premier), Revenir à la disposition de départ et Supprimer le tableau. Le dernier tableau ne peut pas être supprimé.

5. Ajouter une carte

   Cliquez sur Ajouter une carte. Le catalogue range les cartes en trois familles : Chiffres, Travail du jour et À faire. Choisissez-en une : elle s’ajoute au tableau ouvert.

   Parmi les chiffres : Chiffre d’affaires, Nombre de ventes, Panier moyen, les courbes par jour et par mois, Modes de règlement, Marge nette réalisée (HT), Marge par catégorie (HT), Ventes à marge négative et Prix d’achat connus.

   Parmi les cartes à faire : Réparations à faire, Clients à contacter, Stock à réapprovisionner, Appareils prêts à rendre, Commandes à remettre, Anniversaires à venir et Devis à envoyer. Le travail du jour comprend Tâches du jour, Tâches en retard et Note.

6. Déplacer, redimensionner, dupliquer, retirer

   Chaque carte a une poignée à gauche de son titre : glissez-la pour déplacer la carte. Au clavier, les flèches la font avancer ou reculer dans le tableau.

   Le menu ⋯ de la carte (Actions de la carte) propose Modifier, le choix de la taille (Petite, Moyenne, Demi-largeur, Large ou Pleine largeur), Avancer, Reculer, Dupliquer et Retirer.

   Modifier ouvre une fenêtre pour le Nom de la carte, sa Mesure et sa Période (cartes de chiffres), sa Taille et sa Hauteur (Automatique ou Haute, pour les graphiques et les longues listes). Cliquez sur Enregistrer pour valider.

   Après Retirer, un bandeau propose Annuler pendant quelques secondes. Sur un écran étroit, toutes les cartes occupent la rangée entière : la taille choisie se verra sur un grand écran.

7. Lire les cartes de chiffres

   Les chiffres viennent des ventes validées de votre caisse, sur la date de vente (jour de Paris). Chaque carte montre la période de la barre, ou sa propre période quand elle en a une, et, si vous l’avez demandée, la comparaison.

   La carte Marge nette réalisée (HT) donne le chiffre d’affaires HT moins le prix d’achat HT, remises et retours compris. Les ventes sans prix d’achat connu sont écartées du calcul et signalées sur la carte ; Prix d’achat connus montre quels articles vendus n’en ont pas encore.

8. Suivre ce qu’il y a à faire

   Réparations à faire liste les fiches en cours, les plus urgentes d’abord. Stock à réapprovisionner liste les articles sous leur seuil d’alerte. Commandes à remettre et Devis à envoyer rappellent ce qui attend une suite.

   Clients à contacter réunit les appareils prêts à signaler, les relances, les commandes reçues et les rappels notés sur une fiche client (bloc Notes et rappels de l’écran Fichier clients).

   Appareils prêts à rendre et Anniversaires à venir sont informatifs : aucun message n’est envoyé au client. Les anniversaires couvrent les 7 prochains jours, pour les clients dont la date de naissance est renseignée.

9. Ouvrir un écran depuis l’Accès rapide

   En tête, À traiter aujourd’hui compte ce qui attend la boutique : réparations prêtes, devis à envoyer, commandes à remettre, journées à clôturer, écarts de stock. Chaque tuile ouvre l’écran concerné ; une tuile qui n’a pas pu compter le dit, au lieu d’afficher zéro.

   Le bloc Accès rapides propose cinq gestes : Nouvelle vente, Nouvelle réparation, Nouveau devis, Comparer une offre et Reprise d’un mobile. Seuls les écrans ouverts à votre boutique y figurent.

Une question sur cet écran ? Dans l’application, utilisez Besoin d’aide ?, ou écrivez à contact@registerpro.fr.