Centre d’aide › Commerce
Avoirs et bons d’achat
Émettre un avoir, l’imprimer, puis le déduire d’une vente en caisse.
Un avoir est un crédit que le client réutilise plus tard. Il porte un code de la forme AV- suivi de six caractères, et un code-barres qui se scanne en caisse.
Il naît de deux façons : à la main, sur l’écran Avoirs & bons d’achat, ou en annulant une vente avec l’option Rendre en avoir.
Créer un avoir
Dans Nouvel avoir, saisissez le Client (nom) et le Montant €, puis choisissez la durée de validité.
Touchez Créer l’avoir : le bon s’ouvre aussitôt.
Imprimer le bon
Le bon Bon d’achat / Avoir affiche le montant, le nom du client, la date de fin de validité et le code-barres. Il porte la mention À présenter en boutique. Non remboursable en espèces.
Touchez Imprimer le bon.
Émettre un bon en annulant une vente
Dans le détail d’une vente, touchez Annuler la vente, choisissez Rendre en avoir, puis la durée Valable : 3, 6, 9 ou 12 mois.
Touchez Annuler et émettre le bon : la vente est contre-passée et le bon s’ouvre pour impression.
Déduire un avoir en caisse
Sur l’écran de vente, touchez Avoir. Dans Utiliser un avoir, saisissez ou scannez le code, puis touchez Appliquer.
Une ligne négative « Avoir » s’ajoute au ticket. Elle ne dépasse jamais le total : si le bon vaut plus que la vente, le reste demeure sur le bon.
Suivre les avoirs émis
Le tableau liste chaque avoir avec son Code, le Client, le Solde restant sur le montant d’origine, la date Expire et le Statut : Actif, Utilisé ou Expiré.
Le lien Bon rouvre le bon dans un nouvel onglet, pour le réimprimer.
Questions sur cet écran
Le code est refusé en caisse. Pourquoi ?
Le message Avoir introuvable, expiré ou déjà utilisé couvre ces trois cas. Vérifiez le statut du bon dans le tableau.
Le client peut-il utiliser son avoir en plusieurs fois ?
Oui. Seule la part déduite est consommée. Le tableau affiche le solde restant.
Peut-on rembourser un avoir en espèces ?
Le bon indique qu’il n’est pas remboursable en espèces.
Pour rembourser en espèces un article rendu, n’émettez pas d’avoir : ouvrez la vente sur l’écran Caisse, touchez Retour / Avoir, choisissez Espèces dans Remboursé en, puis Valider le retour.
Pour aller plus loin
Encaisser une vente
Une vente complète, du ticket au règlement, puis le détail, la facture, le retour et l’annulation.
Acomptes : les prendre, les retrouver
Prendre un acompte en caisse pour une commande ou une réparation, le retrouver dans le répertoire, et le voir déduit à la vente.
Le fichier client
Retrouver un client, créer ou corriger sa fiche, et importer votre fichier existant.
Une question sur cet écran ? Dans l’application, utilisez Besoin d’aide ?, ou écrivez à contact@registerpro.fr.